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      精功科技股價遭機構哄抬

        本報記者 張學光 北京報道

        2月23日,在連續拉出兩個放量漲停之后,精功科技(002006)不得不對外發布股價異動公告。從去年四季度以來,這已經是精功科技第四次因股價異常波動而發布公告。

        記者統計,在2月10日到2月23日的10個交易日內,精功科技股價盤中從最低的37.52元一路飆升到最高59.83元,漲幅接近60%。

        與此同時,從2010年下半年開始,國內的多晶硅價格掀起了一輪強勁的漲勢。

        作為多晶硅產業鏈上游的一家設備供應商,下游多晶硅價格的上漲直接帶動了生產企業對生產設備的采購需求,而精功科技股價連續上漲,折射出的是國內多晶硅行業在市場轉暖之后,洋溢的樂觀情緒。

        半年時間簽下9億訂單

        2月21日,精功科技發布2010年年報,兌現了公司此前293%的業績增長預測。此外,根據年報披露,截至2010年12月31日,公司簽下的太陽能光伏裝備訂單達18.45億元,較上一年度增長了885.84%,這種光伏裝備主要是指公司目前生產的太陽能多晶硅鑄錠爐(以下簡稱鑄錠爐)。

        值得關注的是,公司截至去年底在這一產品上僅完成了2.5億元。這意味著,公司目前仍舊有近16億元的訂單尚未計入到財務報表中。記者通過行業內人士了解到,一般類似訂單的執行期限均小于一年,因此這部分訂單多數將在今年完成。

        記者統計了精功科技已披露的合同訂單,從2010年下半年至今,精功科技先后簽下5筆訂單共計270臺的合同,涉及金額高達9億元,但在2010年年底前,公司僅完成了江蘇協鑫第一筆52臺的供貨合同,剩余的大部分仍在履約之中。2月17日,公司再次與江蘇陽光晶源簽下了50臺鑄錠爐的供貨合同,涉及金額1.425億元,按照合同約定,這50臺鑄錠爐將在今年9月份前全部交貨。

        對于近半年來精功科技連續對外公布大額訂單,光大證券電力設備與新能源行業分析師王海生認為,這些訂單的客戶都是國內較為有實力的多晶硅生產企業,他們能夠放棄進口設備而采用精功科技的產品,說明公司已經能夠較進口產品更具備競爭優勢,被行業所接受。

        根據平安證券電力設備與新能源行業分析師竇澤云的測算,公司目前所生產的鑄錠爐價格約為每臺270萬元,較國外進口的同類產品便宜30%,今年公司預計可以確認450臺以上的鑄錠爐生產,保守測算收入也在10億元以上。

        僅在這一項產品上,收入已經較去年的2.5億元預計增長300%,這無疑將對公司今年的業績構成巨大的利好預期。

        機構兩天買入2.5億元

        精功科技盈利預期向好,也吸引了大批機構資金的涌入。

        根據2010年三季報顯示,當時公司的機構持股量只有40多萬股,進入四季度后,流通股東中的機構數量從1家增加到了9家,機構持股量也增至833萬股。

        2010年年報顯示,四季度的前十大流通股東中,包括澤熙瑞金和三羊卓越的2只陽光私募基金,買入量在100萬股至120萬股之間。

        進入2011年,機構資金對于精功科技的關注更多。2月21日和22日,公司股價連續兩日漲停。交易龍虎榜顯示,21日前五位買入席當中有3家為機構,合計買入量超過1.6億元,占當日成交額的18.39%;22日前五位買入席當中再現2家機構,合計買入量超過8860萬元,占當日成交總額的8.99%,兩天之內買入2.5億元。

        在機構資金的哄抬下,精功科技股價一路飆漲,交易記錄不斷刷新。2月21日,公司在二級市場上的單日成交額達到8.74億元,2月21日至23日,公司股票在二級市場上持續放量,3個交易日的平均換手率超過13%。

        2月23日,公司股價創下了59.83元/股的新高,較去年10月份股價的漲幅高達330%。這一價格也是公司2004年上市以來的最高股價。

        按照國泰君安電力設備和新能源行業分析師張威此前所計算的估值,公司預計在2011年的銷售收入可以達到21.27億元,利潤為2.49億元,對應每股收益為1.73元。這一數字較公司此前公布的2010年每股收益0.63元高出了175%。隨著股價的一路飆漲,精功科技靜態市盈率已經高達95倍,遠高于電力設備行業其他上市公司的市盈率。

        Q&A

        Q=華夏理財

        A=國泰君安電力設備和新能源行業分析師 張威

        Q:按照目前公司的產能,精功科技能否完成手中所積壓的訂單合同?

        A:這不是能不能完成的問題,而是必須要完成,所有的合同都是有交貨期的,這一點公司在公告中也明確說明了。按照現有的合同,最晚的交貨期是在今年7月份。雖然說公司現有對外公布的產能只有年產120臺,但是公司實際的設備生產能夠年產200臺甚至是300臺。

        Q:按照正常流程,公司從簽訂訂單到最終交貨大概需要多長時間?

        A:3個月的時間足夠了。

        Q:公司之前發布公告稱,正在進行非公開發行募資用于年產500臺的產能擴建,這是否主要為了緩解公司的產能壓力?

        A:事實上即使精功科技實現了新增500臺的產能,加上目前的已有產能,未來也不用達到700-800臺的產量規模,所以說公司受產能壓力不大,更多還是要看下游市場的需求程度。

        Q:最近一段時間精功科技股價連續異動,消息面上公司先后發布了年報、新簽訂了一份訂單、對募投項目進行了調整以及最近國內多晶硅價格上漲,這其中哪些因素在起作用?

        A:應該說四個因素都不是構成公司股價異動的直接原因,據我了解,最近有一家客戶通過使用公司的多晶硅鑄錠爐提高了生產效率,這個消息意味著精功科技在鑄錠爐上是有技術突破的。對于新能源公司而言,在技術上有突破是很重要的。

        后市研判

        業績超預期 目標價位60-70元

        從精功科技目前持有的訂單,已經可以鎖定,今年的業績將遠超于2010年,與此同時,未來10個月將不斷有新訂單出現,加上公司研發的剖錠爐、多線切割機等產品的市場推廣,都將給今年公司的業績帶來超預期。

        根據竇澤云的預測,精功科技2011年有可能實現的訂單中,剖錠機可以銷售30臺左右,單價在360萬元,多線切割機的銷售價格高達600萬元左右。由于這些產品均屬于消耗類產品,一些部件需要定期的維修替換,其中鑄錠爐中的熱體2-3年就需要更換,每次更換的價格在60萬元左右,因此,未來公司在太陽能光伏設備上的維護保養,也將給公司帶來巨大收益。

        對于公司未來的盈利預期,張威的分析報告認為,精功科技在2011 年的業績增長主要來源于鑄錠爐訂單的爆發,以及剖錠爐有望成為新的增長點,而在3-5 年后,隨著公司設備保有量的提高,設備維修以及耗材更換會提供穩定的利潤來源。

        記者研究了今年以來20份券商研究報告對精功科技的分析,各家機構給出的目標價位在60元-70元之間,仍高于目前市場價,半數以上分析師給出了買入評級。

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